fbpx

Unikátní projekt v ČR, který spojuje jednotlivé poradce v silný systém

Finanční poradce v době pandemie

3.5. 2020131x

Pandemie virové choroby covid 19 postihla prakticky celý svět. Spousta lidí zůstala ze dne na den bez příjmů, zakázek a schůzek. Ve velké míře se pandemie dotkla i finančních poradců, proto jsem si pro Vás připravil pár rad, jak můžete nyní pracovat.

Kontaktujte své klienty a upevněte s nimi vztah

Nebojte se zavolat Vašim klientům, zjistěte, jak období karantény zvládají a jestli nepotřebují s něčím skrz finance pomoct (odklad splátek hypotéky, plnění z pojištění v době pandemie, lidem s investicemi vysvětlete propady podílových fondů). Z vlastní zkušenosti vím, že lidi každou užitečnou informaci ocení, a Vy díky tomu budujete s klientem lepší a pevnější vztah.

Sjednání smluv online

Nic nenahradí osobní schůzku s klientem, ale pokud můžete, tak využívejte svých on-line srovnávačů, kde porovnáte nabídku a můžete smlouvu uzavřít přes telefon, mail a vůbec se s klientem nemusíte osobně setkat.

Vzdělávejte se

Spousta pojišťoven, bank, investičních společností nyní spustila tzv. on-line webináře, kde se dozvíte jak sjednávat pojištění a úvěry na dálku, shrnutí aktuálních opatření, ale i spoustu dalších užitečných informací a novinek.

Dbejte na vlastní sebevzdělání. Přečtěte si zajímavou knihu, poslechněte fajn podcast nebo si třeba projděte otázky k testům na distribuci pojištění.

Přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho spokojených klientů.

Tomáš Kůra